Ein Agent liest jede Anfrage, bewertet sie nach Ihren Kriterien, fragt fehlende Angaben nach und legt den Angebotsentwurf ins CRM. Ihr Vertrieb prüft, ändert und schickt ab.
Diese Arbeit kommt jede Woche wieder, und für keine davon wurde jemand eingestellt.
- 01
Liegenlassen
Anfragen warten im Postfach, bis jemand Zeit hat. Bis dahin hat der Interessent woanders gefragt.
- 02
Nachfragen
Wichtige Angaben fehlen und werden in mehreren Mails einzeln erfragt.
- 03
Angebote bauen
Preise, Textbausteine und Konditionen werden jedes Mal neu zusammenkopiert.
- 04
CRM pflegen
Gespräche, Status und nächste Schritte werden nachträglich von Hand eingetragen.
Die schnellste Antwort gewinnt oft den Auftrag. Ab jetzt ist das Ihre.
Jeder davon lässt sich einzeln starten. Kritische Schritte gehen zur Freigabe an eine Person.
- 01
Leads bewerten und anreichern
Jede Anfrage bekommt eine Priorität nach Ihren Kriterien, mit Begründung und Firmenkontext.
- 02
Rückfragen stellen
Fehlen Menge, Termin oder Umfang, geht eine freundliche Rückfrage in Ihrem Namen raus.
- 03
Angebote aus Vorlagen
Der Entwurf entsteht aus Ihren Preislisten und Textbausteinen und wartet auf Freigabe.
- 04
Nachfassen nach Plan
Offene Angebote werden nach Ihrem Rhythmus nachgefasst, ohne dass jemand daran denken muss.
- 05
CRM aktuell halten
Status, Notizen und nächste Schritte landen automatisch beim richtigen Kontakt.
So arbeitet ein Agent an einem typischen Vorgang. Ein Beispiel für die Arbeitsweise, keine Referenz.
Eingang
Anfrage über das Website-Formular
Ergebnis
Angebotsentwurf im CRM, Lead bewertet
- 1
Verstehen
Was wird gebraucht, bis wann, in welchem Umfang? Fehlende Angaben werden erkannt.
- 2
Bewerten
Passt die Anfrage zu Ihren Kriterien? Priorität mit Begründung.
- 3
Rückfrage
Fehlt etwas, geht eine freundliche Rückfrage in Ihrem Namen raus.
- 4
Angebot
Angebotsentwurf aus Ihren Preislisten und Textbausteinen.
FreigebenMensch entscheidet
Vertrieb prüft, ändert bei Bedarf und schickt ab.
Typische Systeme in diesem Bereich. Andere prüfen wir im Erstgespräch.
- HubSpot
- Pipedrive
- Salesforce
- Outlook
- Gmail
- Microsoft 365
- Google Workspace
Scale
Der komplette Abteilungs-Workflow
Anfrage, Angebot, Nachfassen und CRM-Pflege greifen ineinander und laufen am besten als ein Abteilungs-Workflow.
Wollen Sie zuerst nur die Lead-Bewertung automatisieren, passt das Starter-Paket.
- Agenten-System für eine ganze Abteilung
- Anbindung von zwei bis drei Kernsystemen
- Laufende Optimierung, Monitoring und Serverkosten
Schickt der Agent Angebote selbst raus?
Nur wenn Sie das wollen. In der Regel legt er den Entwurf zur Freigabe bereit, und Ihr Vertrieb schickt ab. Rückfragen zu fehlenden Angaben kann er auf Wunsch selbst stellen.
Woher kennt der Agent unsere Preise?
Aus Ihren Preislisten, Vorlagen und bisherigen Angeboten. Regeln wie Rabatte oder Länderpreise legen Sie in Klartext fest.
Welches CRM wird unterstützt?
Wir binden unter anderem HubSpot, Pipedrive und Salesforce an. Arbeiten Sie mit einem anderen System, prüfen wir die Schnittstelle im Erstgespräch.
Im Erstgespräch sehen wir uns einen konkreten Ablauf an und sagen Ihnen ehrlich, ob und wie er sich automatisieren lässt. 30 Minuten, kostenlos, per Video.