Anfragen kommen über das Formular, per Mail, von Messen oder aus Anzeigen. Ein Agent ergänzt die Firmendaten, bewertet jeden Lead nach Ihren Kriterien, fragt fehlende Angaben nach und gibt die passenden sofort an den richtigen Vertriebler, mit Zusammenfassung im CRM.
Diese Arbeit kommt jede Woche wieder, und für keine davon wurde jemand eingestellt.
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Recherchieren
Für jeden Lead wird von Hand nachgeschaut, wer die Firma ist und ob sie passt.
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Sortieren
Gute und unpassende Anfragen liegen in derselben Liste und werden gleich behandelt.
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Nachfragen
Budget, Zeitraum und Umfang fehlen und werden in mehreren Mails erfragt.
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Eintragen
Leads, Notizen und Status werden nachträglich ins CRM übertragen.
Ihr Vertrieb spricht zuerst mit den Leads, die wirklich passen.
Jeder davon lässt sich einzeln starten. Kritische Schritte gehen zur Freigabe an eine Person.
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Leads aus allen Kanälen sammeln
Formular, Mail, Messe-Scans und Anzeigen landen in einem Ablauf.
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Firmendaten ergänzen
Branche, Größe und Standort aus öffentlichen Quellen, ohne Datenhändler.
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Nach Ihren Kriterien bewerten
Jeder Lead bekommt eine Priorität mit Begründung, die Ihr Vertrieb nachvollziehen kann.
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Rückfragen stellen
Fehlen wichtige Angaben, geht eine kurze Rückfrage in Ihrem Namen raus.
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An den richtigen Vertriebler
Nach Region, Produkt oder Größe, mit Zusammenfassung und Gesprächsvorschlag.
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CRM aktuell halten
Kontakt, Bewertung und nächster Schritt stehen automatisch im CRM.
So arbeitet ein Agent an einem typischen Vorgang. Ein Beispiel für die Arbeitsweise, keine Referenz.
Eingang
Neue Anfrage über Formular, Mail oder Messekontakt
Ergebnis
Bewerteter Lead im CRM, beim richtigen Ansprechpartner
- 1
Anreichern
Firma, Branche, Größe und Standort werden aus öffentlichen Quellen ergänzt.
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Bewerten
Abgleich mit Ihren Kriterien, Priorität mit nachvollziehbarer Begründung.
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Nachfragen
Fehlen Budget, Zeitraum oder Umfang, geht eine kurze Rückfrage raus.
ÜbergebenMensch entscheidet
Heiße Leads landen sofort beim richtigen Vertriebler, mit Zusammenfassung.
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Eintragen
Kontakt, Bewertung und nächster Schritt stehen im CRM.
Typische Systeme in diesem Bereich. Andere prüfen wir im Erstgespräch.
- HubSpot
- Pipedrive
- Salesforce
- Outlook
- Gmail
- Google Workspace
- Excel
Starter
Ein Kernprozess, sauber automatisiert
Bewertung und Übergabe an den Vertrieb sind ein klar abgegrenzter Ablauf mit einem CRM als Ziel.
Sollen Angebote und Nachfassen gleich mitlaufen, passt das Scale-Paket.
- Ein zentraler Prozess, etwa Rechnungseingang oder Anfragen
- Anbindung an ein bestehendes System
- Wartung, Nachschärfen und Serverkosten enthalten
Nach welchen Kriterien bewertet der Agent?
Nach Ihren. Sie legen fest, welche Branche, Größe, Region oder welcher Bedarf zählt. Jede Bewertung kommt mit Begründung.
Woher kommen die Firmendaten?
Aus öffentlichen Quellen wie der Website des Unternehmens und dem Handelsregister. Gekaufte Adresslisten nutzen wir nicht.
Ist das mit der DSGVO vereinbar?
Es geht um Anfragen, die bei Ihnen eingehen. Die Verarbeitung läuft in Frankfurt mit AV-Vertrag. Wie lange Daten gespeichert werden, legen wir mit Ihnen fest.
Welches CRM wird unterstützt?
Unter anderem HubSpot, Pipedrive und Salesforce. Andere Systeme prüfen wir im Erstgespräch.
Im Erstgespräch sehen wir uns einen konkreten Ablauf an und sagen Ihnen ehrlich, ob und wie er sich automatisieren lässt. 30 Minuten, kostenlos, per Video.